美伊冲突已逾一个月，战火仍未平息。霍尔木兹海峡尚未完全恢复至正常通行状态。这条扼住全球能源咽喉的水道，搅动的不只是油价，还有光伏产业链。消息人士称，光伏行业目前遭遇的最直接风险集中在交付执行，航线改道、订舱限制以及与冲突相关的附加费，这些都增加了近期货物延误的风险。

3月初，一家专注于能源与数字基础设施的Active Energy集团表示，其在阿联酋的首个项目交付时间将较原计划有所延后。公司称涉及近期中东局势引发的区域性扰动、审批流程放缓等综合原因，影响了项目投运进度。

并且，这次危机也波及在中东深度布局的中国光伏企业，他们正承受着在建项目延误、出口通道受阻、原材料成本上升、融资环境趋紧的多重压力。一家中国组件制造商消息人士表示：“我们听说有几条通往中东的航线已经暂停，同时由于地区紧张局势导致航运保险费上涨3-5倍，情况不容乐观”。

还有一家中国光伏下游的制造商也表示，计划近期运往中东的货物面临更高的不确定性，该公司已加强与地区客户的沟通，讨论应急计划。同时，伊朗是全球第二大甲醇生产国。冲突爆发后短短一个月内，国内甲醇市场也受到影响，现货价格飙涨46%，化工产业链成本全面承压。与此同时，伊朗纯碱供应受阻、油气价格走高，也在推高光伏玻璃的制造成本。

这场危机究竟给中东光伏产业造成了多大冲击？在深度押注这片市场的中国光伏企业又将如何承压和应对挑战？

中东光伏产业踩下急刹车

中东地区沙漠广布，阳光充足、土地广阔。为了摆脱对单一石油经济的路径依赖，近几年，各国政府在大力推动能源转型，电力需求持续增长，绿氢产业也在快速起步。目前，中东已经是全球增长最快的光伏市场。而全球发展光伏产业都离不开中国的产业链。

根据中东太阳能产业协会及Dii Desert Energy（专注于中东北非能源行业研究与合作平台）等机构数据，2024年中东北非光伏市场新增装机同比增长约25%，高于全球平均水平。进入2025年，随着沙特、阿联酋等超级项目集中并网，区域总装机规模同比暴涨超40%，进入加速扩张周期，也成为中国光伏出口的关键增量。

在中东光伏组件市场，中国厂商占据绝对主导地位。其中，晶科能源、天合光能、晶澳科技与隆基绿能构成最核心的供应阵营。根据InfoLink Consulting 等机构的全球出货数据，这几家企业长期位居行业第一梯队，并深度参与中东多个GW级项目。

其中，晶科能源位居榜首。晶科能源董事长李仙德介绍：“公司自2011年开始进入中东市场，目前几乎已覆盖中东一大半国家，在中东地区占有约一半的市场份额”。伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，这条承载着全球五分之一原油运量的能源咽喉骤然受阻。这场危机的波及范围，远不止于油气市场。从组件运输到供应链协同，从项目融资到能源政策走向，正高歌猛进的中东光伏产业链，也在承受这场动荡带来的深重压力。随着地缘局势持续扰动，中东光伏的增长曲线正在出现微妙变化，有的中国出海企业策略也开始调整。

一部分企业开始趋于谨慎，将中东从评估为“高潜力但高波动区域”。协鑫集团相关人士独家回应表示，中东化石能源充沛，寻求新能源转型迫在眉睫，但由于地缘政治的不确定性和中东战事的不稳定性，对于中东的投资依然停留于意向状态。目前更多的是倾向于在美国布局钙钛矿等零碳高科技材料产业。

与此同时，另一部分龙头企业则选择进一步强化全球化布局，在近日举办的博鳌亚洲论坛2026年年会上，天合光能联席董事长高海纯回应强调了天合光能在全球的布局，“光伏的价值不止于对传统能源的补充，在某些地区，它能帮助当地直接迈向更先进的能源结构。比如在马尔代夫，天合光能已为27个岛屿构建了‘光伏+储能+柴油机’组合式独立微电网；在印尼多个岛屿，类似项目也在持续推进，”高海纯说。

从更宏观的视角来看，这场地缘冲突也正在引发政策层面的反思。中国气候变化事务特使刘振民表示，霍尔木兹海峡的紧张局势对高度依赖能源进口的亚洲国家影响尤为显著。他认为，有两点值得认真审视：一是地区安全层面，应依托中国与东盟等长期合作基础，维护关键航道的和平稳定，避免重蹈覆辙；二是能源结构层面，过度依赖单一地区油气资源的风险已经充分暴露，应通过多元化供应体系提升能源安全。

从更深层来看，这场危机之下，也正在重塑中国光伏的全球化路径。由此带来的竞争维度变化也愈发清晰：决定胜负的，不仅只是价格与产能，更多的谁能够在不确定性环境中，比谁更能穿越周期，具备更稳定、可持续的全球能源布局能力。(此文出自见道官网www.seetao.com未经允许不得转载否则必究，转载请注明见道网+原文链接)见道网一带一路栏目编辑/徐宁