印度可再生能源公司Adani绿色能源（AGEL）通过绿色债券筹集了7.5亿美元的资金，以满足其目前正在建设中的可再生能源资产的股权需求。

这笔资金是通过以4.375%的固定息票以144A/Reg S格式发行的三年期首次上市高级债券筹集的。这将完成AGEL债务和股权融资计划的最后阶段，到2025年安装25GW的可再生能源发电能力。2021年3月，该公司与国际贷款机构签署了13.5亿美元的循环建设框架协议。共有12家金融机构批准了印度的混合项目贷款。

根据新结构的条款，AGEL将能够在遵守结构协议的情况下，在一段时间内获得高达17亿美元，包括目前的发行。AGEL董事总经理兼首席执行官Vneet Jaain表示：此次发行的4.7倍超额认购，证明了全球投资者对全球增长最快的可再生能源平台的信心，以及阿达尼建立世界级清洁能源业务的能力。

此次ListCo高级绿色债券发行是AGEL的又一项里程碑式交易，为我们的项目渠道提供全额资金，并强化了我们作为一个以可持续发展为中心的全球基础设施平台的承诺。我们预计进一步加快我们的足迹，并坚定地走上到2030年成为世界上最大的可再生能源公司的轨道。

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此次发行的联合牵头经理包括德意志银行、IMI-Intesa Sanpaolo、法国巴黎银行、MUFG、安讯士银行、巴克莱银行、阿联酋NBD资本、瑞穗证券、SMBC日兴银行和渣打银行。2021年5月，AGEL同意以2600亿卢比（合35亿美元）从软银集团和巴蒂集团收购SB能源印度公司的全部股权。（转载请注明见道网www.seetao.com)见道网工程栏目编辑/徐宁、设计/张韬