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Taqa和Ewec为阿布扎比太阳能项目筹集7亿美元绿色债券

见道网 2022-01-18 14:11
  • 阿布扎比太阳能项目的建设将为阿联酋带来丰富的清洁能源,将其在阿联酋的发电量从18吉瓦扩大到30吉瓦,并将其全球发电量提高15吉瓦
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阿布扎比国家能源公司Taqa与阿联酋水电公司通过其首只绿色债券筹集了7.008亿美元,因为它使资金来源多样化,包括项目的可持续融资。Taqa将利用这笔交易的收益为Sweihan PV Power Company的现有债务再融资,该公司是为建设、拥有和运营Noor Abu Dhabi太阳能项目而设立的实体。

阿布扎比太阳能项目

该债券将于2049年到期,票面利率为3.625%,预计将分别获得标准普尔和穆迪的BBB+/Baa1评级。该公司表示,该交易获得了1.8倍的超额认购,当地、区域和国际投资者共下达12.6亿美元的订单。Taqa集团首席执行官Jasim Husain Thabet表示:“Taqa继续提供基准可再生能源项目,我们的投资以我们强大的资产负债表和我们对实现股东价值的承诺为基础。”

该债券吸引了国际和以环境、社会和治理(ESG)为重点的投资者的兴趣,基于我们良好的业绩记录,进一步巩固了对Taqa的信心。在接下来的10年里,Taqa将继续实现其可持续增长和回报的目标,并致力于环境、社会和治理标准,努力成为“公认的阿布扎比低碳电力和水资源冠军”,Thabet先生补充说。

包括花旗、汇丰银行、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、阿布扎比第一银行和SMBC Nikko在内的联合牵头经办人和账簿管理人财团安排了此次交易。White&Case是法律顾问,而Alderbrook Finance是SPPC的财务顾问。Noor Abu Dhabi是世界上最大的单点太阳能光伏电站,最近完成了三年的商业运营。该工厂拥有1.2吉瓦的直流发电能力,为阿布扎比的90,000多户家庭提供清洁太阳能。该计划每年抵消100万吨排放量。该项目60%由Taqa拥有,其余由丸红株式会社和晶科能源拥有。SPPC首席执行官Abdulla Al Kayoumi表示:“Noor Abu Dhabi帮助为阿联酋建立绿色经济的雄心树立了标杆。”“在阿布扎比发行第一笔长期绿色债券为该项目再融资表明我们有能力以竞争性和可靠的方式提供可再生能源,也证明了我们对阿布扎比经济增长和可持续发展的承诺。”5月,欧洲、中东和非洲地区最大的上市综合公用事业公司之一Taqa通过双档债券筹集了15亿美元,为其低碳增长计划提供资金并回购部分未偿还的公司债券。该公司被穆迪投资者服务公司评为Aa3,被惠誉评为AA-。2021年4月,Taqa宣布了其2030年战略,其中包括投资109亿美元用于基础设施开发,因为它希望增加约27吉瓦的电力容量并扩大其可再生能源产品组合。该公司计划将其在阿联酋的发电量从18吉瓦扩大到30吉瓦,并将其全球发电量提高15吉瓦。关键词:工程施工、工程新闻、海外资讯

除了Noor Abu Dhabi,Taqa还拥有在建的Al Dhafra太阳能光伏电站,建成后将超过Noor Abu Dhabi,成为全球最大的单点太阳能光伏电站。该项目在财务结算时获得了最具竞争力的太阳能电价之一,定为每千瓦时1.32美分。它的面积几乎是Noor Abu Dhabi的两倍,将为超过160,000户家庭提供足够的电力,并将拥有超过400万块双面太阳能电池板。(转载请注明见道网www.seetao.com)见道网工程栏目编辑/邢文涛

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