近日，自然资源部、水利部、国家林业和草原局根据自身管理职能，出台了涉及光伏电站的用地政策。文件一部分是征求意见稿，但方向估计不会变。整体来看，中东部地区地面光伏电站发展基本接近尾声。

中东部光伏用地的收紧是大势所趋

此次中东部的土地收紧，核心还是要保粮食安全，除光伏用地变严格之外，只要是涉及土地的政策，都明显有向保粮食生产的方向倾斜。在2021年11月27日，自然资源部、农业农村部、国家林草局印发的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），明确提出了：“不得擅自扩大退耕还林还草还还湖规模”，在全球贸易摩擦大大增加的背景下，保耕地是必须的。

光伏行业内认为，农光互补本身就占用不太好的土地，而且很多农光项目做的也不错。

政策带来的后果和未来趋势

2023年后，地面电站主要依靠大基地，开发企业主动带产业。光伏电站的核心约束就2个，土地和消纳。你选择偏向其中一个，那么另一个的难度就会陡然加大。国家能源局对此有清醒的认识，因此十四五中后期主要地面电站增量还是来自于几个大基地，解决了土地难题，所以现在就面临更加艰难的消纳形势。

地面电站从“被逼迫带产业”进化到了“主动带产业”。没有落地的新产业就没有消纳能力，西部大基地基本就是谁能自带消纳能力，谁就能落地项目，否则拿到指标也无法盈利，自然也无法开工。

屋顶分布式迎来更多政策支持

既然中东部地面不能做，那政策就会向分布式光伏发力。2022年7月，发改委+住建部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年，新建公共建筑、厂房的屋顶光伏覆盖率达到50%。政府希望打开发展空间的前提下，分布式市场化交易已经是呼之欲出，就看跟电网谈判结果。

新锐组件企业在分布式中会有更多机会

在地面电站的投资由央国企主导之后，组件企业的销售客户就20-30家央国企，基本都是集中采购。但是分布式由于过于分散，民企会长期有一定的市场份额，这给很多2、3线排名的组件带来了机会。民企对于组件的排名并不敏感，主要看价格，且户用分布式带有一定的家电属性。如果组件企业确立分布式的品牌效应，甚至可以享受一定的消费品品牌的溢价，例如知名的分布式组件多卖每瓦2分钱。

组件的颜值将会被重视

组件过去主要作为一个发电的设备，颜值从来不是重点，只要效率高，就是好组件。但是在分布式领域，颜值将会被重点考虑。如何与建筑更好的融合，看起来更漂亮将是组件获得更高溢价的法宝。毕竟在经济可承受的范围内，大部分人还是外貌党。（转载请注明见道网www.seetao.com）见道网战略栏目编辑/许生鹏