新能源

Oyfjellet合作伙伴获得3.15亿欧元的再融资

见道网 2021年09月16日
  • 400MW陆上风电项目位于挪威,再融资以有吸引力的条件完成,进一步使公司的债务融资来源多样化

Aquila European Renewables Income Fund (AERIF) 已宣布为挪威400MW Øyfjellet风电场进行债券再融资,该项目由该公司的全资子公司持有13.7%的权益。

债券再融资包括2.35亿欧元的美国私募(USPP)和8000万欧元的绿色债券,合计发行金额为3.15亿欧元(按100%的利息计算)。 USPP票据被评为投资级,两次债券发行均获得超额认购。2021年6月10日,公司宣布已将其对The Rock的承诺增加至多3560万欧元,以为该项目提供过桥融资(Bridge),因为该项目现有债务融资协议下的某些条件阻止了该项目的提取。

进行拟议的债券再融资是为了使该项目能够立即受益于以有吸引力的条件获得债务融资。债券再融资预计将增加项目的经济回报。债券再融资所得款项将用于资助剩余建设和其他项目成本,偿还各项目股东提供的桥梁,并将盈余资本返还给项目股东。

就债券再融资而言,该公司(通过其全资子公司)预计将获得约2300万欧元的总收益。这将包括大约1900万欧元,代表桥梁的全额还款。预计很快就会收到资金;和一个大约400万欧元的盈余资本,预计将在建设期的剩余时间里支付。  

连同AERIF最近宣布的融资,债券再融资所得款项将用于偿还其循环信贷安排下的任何未偿债务(目前已提至1000万欧元),并为公司有吸引力的投资机会管道提供资金。AERIF 主席伊恩·诺兰说:“我们很高兴地宣布AERIF通过对The Rock的投资,首次发行债券资本市场。除了与再融资相关的经济效益外,我们很高兴推出了公司的第一只绿色债券,进一步增强了我们对绿色能源转型的参与。”

关键词:国际工程新闻、国外工程项目资讯

AERIF的投资顾问Aquila Capital的高级经理迈克尔·安德森(Michael Anderson)表示:“随着项目接近完工,这对The Rock、Aquila欧洲可再生能源收入基金和Aquila Capital来说是一个重要的里程碑。我们很高兴看到这笔交易得到了如此高质量的投资者基础的支持。”(转载请注明见道网www.seetao.com)见道网工程栏目编辑/鲍红英、设计/张韬

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