尽管过去几年里中国柴油机市场历经了重重困难，全球柴油机市场却预计将保持每年7.7%的增速，在汽车、非道路用车以及其他移动设备等终端用户的需求下，亚太区域显然仍将成为拉动柴油机市场增长的主力。

在全球工程机械市场缓慢回升之际，中国工程机械行业在经济“新常态”及客户需求升级等因素作用下，依然面临着诸多挑战与不确定性，同时国家排放法规的日趋严格，也预示着国内非道路发动机发展的新方向。

在国内工程机械市场出现回暖迹象的当前，新的机遇正在不断涌现，来自世界各国的相关企业代表，就亚洲柴油发动机行业及中国非公路用车行业现状分享了宝贵经验及看法，并深入解读亚洲范围内的政府政策和市场发展趋势，进而为制定亚太市场发展战略提供了可靠依据。

市场倒逼行业转型创新

对于中国柴油发动机市场，英国工程机械咨询有限公司董事总经理David Phillips态度非常明确：“黄金年代已经过去，中国已经进入新常态，所以不要指望将来有一天可以回到2011年的销售规模。目前我们看到的一些可持续性增长都比较小，更多的是利润驱动的增长，大概增长了15~20%。“为了避免同质化现象，中国柴油机企业需要持续创新、去创造自己的品牌形象，创造自己的价值主张。”

广西玉柴机器股份有限公司通机动力事业部总经理黄伟枢对此表示，作为工程机械行业的重要动力供应商，近两年来玉柴积极采取“打基础、调结构”的经营方针，将技术创新、满足客户个性化需求放在突出位置，努力与主机厂商共度难关。

而依托在发动机领域70年的耕耘，潍柴动力在2016年上海宝马展上推出了从最小的2.3L到最大的66L发动机，以满足工程机械行业不同层次的需求。潍柴动力股份有限公司工程机械动力销售公司总经理张超表示，潍柴已经把叉车和挖掘机定位为战略市场。“因为这两个市场的需求量相对较大，我们的发展空间也比较大，而且随着排放法规的升级，潍柴产品的差异化优势逐渐体现出来，可以帮助我们的销量快速增长。”

面对多样化的中国柴油机市场的客户需求，菲亚特动力科技则推出了不同阶段排放标准的发动机模块化解决方案。菲亚特动力科技亚太区总裁卡罗介绍说，在菲亚特动力的模块化解决方案中，所有必要元素都已齐备，而且已在不同的市场中得到验证，OEM伙伴可以直接应用，无需再改动尺寸及设计。而且，由于无需EGR配置，模块化解决方案还能帮助客户提升燃油经济性，减少燃油消耗。“更重要的是，我们不仅可以帮助OEM伙伴应对眼前的挑战，还能为他们下一步的发展做好准备。无论排放标准是三阶段还是四阶段，模块化技术都能帮他们轻松应对。如果他们想进入欧美等市场，我们也可以保证发动机在现有的设计平台上就可以满足要求。”卡罗表示，中国市场“小批量、定制化”的需求正在增加，为此，菲亚特动力可以提供“标配+多种选配”的方案，以快速响应客户。“就像乐高积木能按照人们的需求设计和配置玩具一样，发动机也可以根据客户具体工况需求进行定制化设计。”

排放法规促使技术升级

对于中国发动机企业来说，欧六排放标准极具挑战，它不仅牵涉到复杂的发动机及后处理集成系统，还有OBD要求大量的标定和验证以达到可靠性，排放标准的升级，同时也对发动机企业产业链上的每个环节充满考验，其中包括研发投入、技术能力、销售能力、服务能力以及成本控制能力等，甚至有一位中国政府有关部门人士透露，国六标准可能会比欧六排放标准更为严格，从而达到构建一个更清洁、更健康、更安全的环境的目标，这意味着将给中国发动机企业带来更大的压力和挑战。

“排放法规的升级是无可避免的，所以厂家销售的柴油机肯定要符合法规的升级。但有一点很重要，那就是在满足法规的同时也要满足客户的需求。”康明斯总工程师王丽一针见血地指出，客户购买发动机是因为要依靠这个产品去获得利润，同时要求柴油机产品还要具备耐用性、可靠性以及成本优异性这三种特质。“如果柴油机产品在降低排放的时候不能满足客户对这三个特质的要求，产品再好也卖不出去。”

对于王丽的讲话，潍柴动力技术规划总监李勤表示同意：“发动机的排放越少，意味着引擎技术越好，但它并不一定是最便宜的技术。中国市场对价格非常敏感，并不是排放技术最好的柴油机就是客户最满意的发动机，所以对于排量较大的发动机而言，以后肯定是以SCR技术为主，未来重型柴油机的主流，肯定是一个没有EGR的发动机。” 

卡罗也佐证了这一观点：“我们4L以上的发动机全部采用单一的HI-ESCR技术，无需外置EGR。更重要的是，无需搭载外置EGR让我们的后处理系统不需要变更布置，所以整个系统设计都无需发生变化，同时，为五阶段排放标准而新增的颗粒捕集器（DPF）与四阶段的SCR集成在一起，使后处理系统尺寸与四阶段保持一致。这就意味着维护成本的下降，以及在复杂操作环境中安全隐患的减少。”

不过张超对此表示乐观：“排放升级既是考验也是机遇。”他介绍说，目前潍柴产品中既有非道路国四阶段的，也有欧盟五阶段的，这意味着潍柴在各级排放阶段上都有了成熟的产品储备。潍柴新发布的WP17发动机，同时满足了非道路国三排放和道路国五排放，而包括WP2.3、WP3、WP3.2和WP4.1在内的“锐动力”系列产品在车用市场早已达到国五阶段排放要求。“潍柴其实等于是通过降级开发推出非道路用产品的，技术非常成熟，在大马力推土机、小型工程机械、全系列起重机、混凝土机械、桩工机械、港口机械及环卫机械等细分市场，潍柴都实现了重点突破，可以说排放标准的升级给潍柴带来了更多的发展机遇。”

“而且，排放标准升级带来的并不仅仅是技术方面的挑战。”中国重汽杭发党委副书记石国建认为，从技术层面上来看，非道路发动机排放标准升级对整机厂和发动机制造商的挑战并不大。“由于大家早有准备，排放技术不是什么大难题，关键问题在于后市场服务。如果仅有技术上的准备而没有后市场的维护和燃油品质的保障，整机厂和发动机企业将会面临很大的挑战。”

着眼未来 未雨绸缪

对于中国柴油机市场未来几年的发展趋势，科勒发动机中国区总经理张继文表示，虽然难免有起伏，但中国工业车辆市场多年来呈现稳定增长的总体趋势。“未来，我们会关注一些主要行业，包括工业车辆、农机、机场设备等，工程机械也是我们关注的重点之一。”张继文认为，工程机械行业正在触底反弹，加上排放标准在升级，因此科勒也会投入比较大的精力。“除此之外，我们也会关注一些新兴行业。”一句话，随着国家排放标准和用户对产品性能的要求越来越高，以及自身走出国门到更高端市场去的需求越来越强烈，整机企业对发动机的要求也会越来越高，“今后小机身、大功率、低维护成本肯定会成为发动机的发展趋势。”

珀金斯环球销售及营销兼服务及零部件副总裁辛恪礼(Chris Snodgrass)认为，要想在中国保持市场竞争优势，除了要满足相应的排放标准之外，还有另外重要的五点：一是反应速度，包括研发、生产、服务，包括快速地解决问题。在中国，“速度”非常重要。二是本地化。三是发动机尺寸要尽可能的缩小。四是交货期要短。最后就是成本要尽可能的降低。辛恪礼介绍说，珀金斯在上海宝马展展出了一款全新的Perkins® Syncro 2.8L发动机。它可以产生325Nm的扭矩，而市场上很多同样排量的发动机只能产生其一半的扭矩，完美实现了小排量、大动力的概念。“因为排放标准越来越严格了，很多用户都需要效率更大，尺寸更小的发动机。”同时，这款发动机的应用范围非常广泛，包含装载机、小型挖掘机、物料装卸机以及农机等各个应用机械领域，将于2019年实现量产，成为珀金斯的一张王牌。

“对于未来，我们没有太乐观，也没有太悲观，毕竟中国经济体量很大，以后市场肯定会很稳定的往上增长。”上海日野总经理江山创一同样表示了他对中国柴油机市场的看好：“日野一共有三个发动机板块，分别为P11、J08、J05。其中J08现在只有道路配套，不久我们会把工程机械用的J08非道路型号引入中国市场。把J08发动机扩展到哪些配套机型虽然需要上海日野和本部进行商讨，但计划中有配套汽车起重机和房地产方向的打桩专用设备等。”

与主机厂相比，专业发动机企业的优势在于多年积累的专业研发能力，而且成本控制也做得更好。张超认为，随着排放升级、先进技术的应用，发动机在升功率、升扭矩等方面有了大范围的提升，但从不同细分市场的应用角度看，整机实际表现仍会有很大差异。非道路机械的显著特点是多品种、小批量、个性化强，对发动机从性能到结构的设计要求也往往迥异，如果在成本控制上做不好，竞争力会比较弱。“因为整车的设计是个系统工程，在发动机之外，传动系统也很重要。如果发动机跟传动系统不能很好地匹配，就未必会有好的表现，同时还要考虑整机实际的应用工况。所以需要发动机企业系统性地去考虑，系统性地开发，而这正好是潍柴的一大优势。”

“非道路机械的细分市场很多，不同工况的产品对动力要求都不一样。针对各个细分市场，玉柴都有不同的产品，以满足不同客户的个性化需求。尤其在挖掘机、钻机、空压机等几个细分行业，玉柴都取得了相当不错的成绩，为后续发展打下良好基础。” 黄伟枢表示，2016年上海宝马展玉柴的工程机械产品全部符合非道路国三阶段排放标准，其中有一款代表机型已经符合非道路国四阶段排放标准。而为了应对发动机排放标准的持续升级，玉柴则投入巨额资金用于研发符合下一代排放标准的发动机。“到了国六排放标准阶段，发动机的结构设计会有一个翻天覆地的变化。由于国六标准和欧六标准几乎一样，因此在国六时代，玉柴和欧美的几大发动机品牌将不再有技术上的差距，是真正和国际接轨的产品。”（转载请注明见道网www.seetao.com）见道网特写栏目编辑/王旭芳