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阿联酋穆巴达拉投资公司在北京开设新办公室
见道网 2023-09-14 16:40
  • 到2030年,中东主权基金的投资资本预计将增加到10万亿美元,届时可能有超过10-20%的投资将投向中国
  • 中金公司也与沙特阿拉伯投资部签署加强双边资本与投资合作的谅解备忘录
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在全球金融版图不断演变的当下,中东和中国之间的经济和金融关系愈发引人注目。作为这一变革的最新佐证,阿联酋的主权财富基金穆巴达拉投资公司近期在北京的商业中心—朝阳区正大中心北塔——设立了全新办公室。这一战略性举措标志着穆巴达拉对中国巨大市场潜力的坚定信念,反映了该公司愿意与中国在多个层面进行更深层次合作的战略视野。穆巴达拉的这一步骤是继多个中东主权基金—如阿布扎比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局、和沙特公共投资基金—在中国设立办事处后的又一重大进展。这一系列举措显示了中东财团对中国日益增长的经济影响力的认可,也进一步增强了北京作为一个全球金融和商业中心的地位。

近日,穆巴达拉投资公司举行了北京办公室开业仪式。从现场了解到,该办公室坐落于朝阳区正大中心北塔,处于北京CBD核心区域。据悉,目前穆巴达拉驻北京的团队约10人,负责中国的直接投资和基金投资。作为阿联酋第三大主权财富基金,穆巴达拉背后的直接领导是阿布扎比王储。自2002年成立以来,穆巴达拉已经在全球市场广泛布局,投资足迹遍布美国、意大利、法国、中国等多个国家。官网显示,穆巴达拉最新管理规模超过2760亿美元,约合人民币20000亿元。

2023年以来,中东财团密集投向中国给我们留下深刻印象。早在穆巴达拉之前,阿布扎比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局、沙特公共投资基金等中东主权基金都已经在中国设立办事处。这是极具历史性的一幕。

至此,总部位于阿布扎比的穆巴达拉已设有6个全球办公室,分别是:纽约、旧金山、伦敦、北京、莫斯科和里约热内卢,以此来辐射在全球50多个国家的投资。据悉,穆巴达拉在几年前进入中国,但由于过去疫情期间,不得不推迟其办事处的开业仪式。这一次,穆巴达拉投资公司的官网也随之上线。官网显示,穆巴达拉中国投资计划团队负责人为穆罕默德·阿布达尔,此外团队中还包含两名投资总监—格兰特·坎贝尔、孙铮;两名高级投资副总裁—法哈德·阿尔·贾布里、维内林·佐内夫;以及两名投资副总裁—姜礼东、马吉德·阿尔·马兹姆。从官网获悉,穆巴达拉目前已经投资超过80个项目,投资组合包括:快手、BOSS直聘、小鹏汽车、诺和诺泰等公司。其主要进行多领域投资,具备5亿到25亿美元的投资灵活性,追求更大规模的交易。

放眼中东主权财富基金群体,穆巴达拉究竟是一个怎样的存在?这是阿联酋首都阿布扎比的国有基金,规模仅次于同属阿联酋的阿布扎比投资局和迪拜投资公司。根据官网信息,穆巴达拉最新管理规模超过2760亿美元,约合人民币20000亿元。在中国市场,穆巴达拉主要采取直投、以及中阿基金间接投资—2015年,穆巴达拉投资公司协同中国国家开发银行和国家外汇管理局共同出资100亿美元,用于投资中国的商业项目。

2023年以来,穆巴达拉在国内明显活跃起来了。2023年5月,超级独角兽SHEIN完成最新一轮20亿美元的融资,穆巴达拉正是领投方;另外,穆巴达拉领投中国工业供应链技术公司京东实业的3亿美元B轮融资。

此外,穆巴达拉与国内VC/PE互动也密集起来了。2023年4月,包括穆巴达拉投资公司集团副首席执行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi在内的团队,出差深圳对中国本土创投航母深创投进行考察。这一次,在穆巴达拉投资公司的北京办公室酒会上,国内多位近来鲜少露面的VC/PE大佬都罕见出席棒场。毫无疑问,中国愈发成为穆巴达拉的重要投资市场。其CEO穆巴拉克曾在2023年的达沃斯论坛谈到:2023年中国会强力反弹,中国重启的速度超出很多人的预期……我们已经在中国投了很多项目,会继续投下去。

听说中东多个主权基金都要来中国设Office。近来一段时间,这样的传闻在一级市场密集流传起来。根据另类资产数据和洞察机构Preqin发布的《2023年主权财富基金报告》,中东主权财富基金管理资产规模高达3.7万亿美元,占全球主权财富基金的36%。放眼全球十大主权财富基金,中东就占了4家,江湖地位不言而喻。其中,阿布扎比投资局凭借8530亿美元的资产管理规模,在全球排名第3。阿布扎比投资局成立于1976年,于2021年在北京设立办事处,与此同时构建起了一支本地化团队,目前团队中前台投资人大部分是熟悉中国市场的专业人士。数据显示,阿布扎比投资局对中国市场的投资占比正在攀升:已从2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%。阿布扎比投资局旗下的不同投资主体,都在不同程度的与中国合作。其实令人印象深刻的一笔投资,是蔚来汽车。2023年6月,阿布扎比投资局旗下机构CYVN Holdings,向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。此外,8月底,阿布扎比投资局旗下的另外一家机构Platinum Peony B 2023 RSC Limited认购了消费公司凤祥股份。

更早之前,科威特投资局于2011年就来到北京开设办事处。成立于1953年,科威特投资局总产规模超8000亿美元,在全球主权基金中排名第4位。在中国市场,除了北京办公室,科威特投资局2018年又在上海新设办事处。还有管理着4750亿美元总资产规模的卡塔尔投资局,也早于2014年就在北京设立了办公室。此外,另一家活跃的中东主权基金当属沙特公共投资基金,管理总资产7767亿美元。2022年2月,沙特公共投资基金在中国香港开设了办公室。

据SWFI统计数据,沙特公共投资基金在2017年-2021年对华股权投资总额约为122亿美元,占其海外股权投资总额比重的20%,一个个熟悉的名字出现在其中—小红书、作业帮、Keep、瓜子二手车等等。2023年2月,英雄体育获得PIF旗下Savvy Games Group投资的18亿元。可以看到,越来越多的中东主权基金在中国设立办事处。2023年1月,沙特阿拉伯主权基金成立蓝海太库私募股权投资基金有限公司,入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区;此外,去年刚成立的阿联酋G42 Expansion Fund,2023年已马不停蹄在上海设立办事处,由原京东战略投资部主管胡宁峰负责。中东财团来了,意味着钱也要来了。不久前,港交所行政总裁欧冠升在公开场合表示,到2030年,中东主权基金的投资资本预计将增加到10万亿美元,届时可能有超过10-20%的投资将投向中国。换言之,中东将有约1万亿-2万亿美元投向这里。

2023年中东密集投中国放眼望去,中东财团正成为中国市场最活跃的群体之一。彼时中国往返沙特阿拉伯、阿联酋等中东国家的航班变得忙碌起来,一批批来自中国的政府机构、投资公司、企业带队去往中东,考察出海机会。2023年2月,香港特区行政长官李家超率香港代表团访问沙特阿拉伯利雅得。几乎同一时间,内蒙古商务厅也带领当地外贸企业访问利雅得,并与中东地区采购商达成实际交易额3.8亿元,意向采购协议10亿元。接踵而来。5月,北京朝阳区区委书记带队前往沙特、阿联酋进行招商引资。8天时间内,朝阳区代表团走过中东5个城市,密集拜访了13家重点企业及机构,洽谈金融、贸易、数字科技等重点领域的合作机会。而真正能体现中东土豪们壕气风格的,要数他们在中国的投资。仅一个多月时间内,全球最大的石油公司沙特阿美就豪掷总额超1000亿元人民币在华投资。

其中震撼的一幕是中东土豪爆买A股。数据显示,在A股上市公司2023年半年报中,89家公司前十大流通股东中都出现了主权财富基金的身影,不乏阿布扎比投资局、科威特投资局等中东力量。宇通客车、东方雨虹、海大集团、拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升电子等上市公司背后都出现了他们的身影。如此一幕背后原因不难理解。长期以来,中东国家依托丰富的石油和天然气资源,堪称富得流油。以阿联酋为例,这个仅有1000多万人口的国家,因为丰富的油气资源而巨富。去年阿联酋人均GDP达到5.1万美元,全球前列。虽是自然的馈赠,但也为中东带来隐忧:一旦石油枯竭了,该怎么办?当下,许多国家都在进行经济转型,探索数字化、碳中和。对中东国家来说,这关乎存亡,转型已经迫在眉睫。正如梳理中东财团的中国投资布局,大多聚集在新能源、互联网、先进制造、生物医药等领域。如此看来,或许正是契合了中东国家经济多元化转型的布局。嗅觉灵敏的VC/PE早已注意到了这股热钱。2023年以来,去中东募资一度成为国内VC/PE的标配。尤其当美国主流美元LP整体持观望态度,大量美元基金合伙人级别的领导组团飞往中东。甚至由于前往中东各国的中国投资人和各人群迅速增加,当地中餐馆和五星级酒店一时间爆满。

印象深刻的是2023年2月,深创投总裁左丁带队远赴中东,相继出访了沙特阿拉伯、阿联酋、科威特,这一趟近10天的旅程,深创投代表团一行先后拜访多家知名主权基金、商工会和金融机构。随后,中金公司也与沙特阿拉伯投资部签署加强双边资本与投资合作的谅解备忘录。不过,中东的钱也并不那么容易拿。多家前往中东募资的VC/PE曾向表示,中东主权基金的准入门槛极高,这同样是考验投资机构实力的时候,无论如何,我们可以看到的是,中东财团开始密集出现在太平洋另一边。此文出自见道官网www.seetao.com未经允许不得转载否则必究,转载请注明见道网+原文链接)见道网机械栏目编辑/高丽梅


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